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深度:國產半導體騰飛機遇來臨!總投資已超5000億-鄭州小程序開發

夢之網科技?2019-10-05?文章動態?

深度:國產半導體騰飛機遇來臨!總投資已超5000億-鄭州小程序開發

目前, 我國半導體市場供需兩層不匹配,國產化率亟需提升 。一方面,終端產品供需不匹配。 2018年中國集成電路市場規模1550億美元,但國產集成電路規模僅238億美元,國產化率僅約15%;另一方面,制造端的設備供需不匹配。國內半導體設備市場規模約145億美元,但國產設備規模僅14億美元不到,國產化率僅約10%。因此,從產業發展的角度,一方面,國內半導體制造領域仍有較大發展空間;另一方面,制造領域的設備仍有較大的國產提升空間。

本期的智能內參,我們推薦中信建投的研究報告《半導體設備國產進程加速》,解析半導體國產化現狀,政策、資金、產業等推動因素,并討論半導體設備市場格局與國產化進度。如果想收藏本文的報告(半導體設備),可以在智東西公眾號回復關鍵詞“nc404”獲取。

一、提升國產化率刻不容緩

1、 我國半導體市場規模和占比不斷提升

2010年起,全球半導體行業保持穩步增長,過去十年( 2009-2018年)全球半導體銷售額CARG為7.55%,全球GDP CAGR為3.99%,而我國集成電路銷售額CARG為25.03%,我國行業整體增速為全球半導體行業增速的3.3倍,而全球半導體行業整體增速是全球GDP增速的2倍左右;

與此同時,在PC、智能手機等領域強大的整機組裝制造能力使我國成為全球最大的半導體消費市場,在全球占比達到了33%,比第二名的美洲高出11個百分點,我國半導體市場無論是絕對規模增速還是占比都不斷提升。

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我國半導體規模和占比不斷提升

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2018年全球半導體產業市場規模分布

2、 我國半導體市場供需不匹配

一方面,終端產品供需不匹配。2018年中國集成電路市場規模1550億美元,但國產集成電路規模僅238億美元,國產化率僅約15%;

另一方面,制造端的設備供需不匹配。2018年中國半導體設備市場規模達到131.1億美元,但據中國電子專用設備工業協會統計, 2018 年國產半導體設備銷售額預計為 109 億元,自給率僅約為12%。考慮到以上數據包括集成電路、 LED、面板、光伏等設備,實際上國內集成電路設備的國內自給率僅有 5%左右,在全球市場僅占 1-2%份額。半導體設備進口依賴長期看將嚴重阻礙中國半導體行業的自主發展,國內需求與國內供給的缺口昭示著巨大的國產化空間。

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2018年國產半導體集成電路自給率僅15%

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2018年國產半導體設備自給率僅12%

3、 貿易戰對我國半導體核心技術“卡脖子”

美國制裁中興華為反映創新“短板”,華為事件影響深遠,引發全球半導體供應鏈“地震”,暴露出核心技術被“卡脖子”的風險,催化國內半導體等核心科技領域發展,國產自主可控替代有望加速;

半導體行業產業鏈中上游為我國薄弱環節,其中上游半導體設備和中游制造對美依存度高,核心領域國產芯片占有率多數為0%;相比之下,中游封測和下游終端市場領域對美依存度小,受到影響相對較小。

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半導體產業鏈受貿易戰影響分化

4、 后貿易戰時期,國內半導體設備廠商的一些變化

設備企業前瞻布局非美國地區零部件采購 。一般來說,半導體設備的零部件分為四大部分。在這四大類中,精密加工件、普遍加工件現在基本沒有制約,通用外購件(包括接頭、氣缸、馬達等)占比比較小,因此現階段供應管理關注的重點是外購大模塊, 包括設備專用模塊和通用模塊(機械手、泵等)。外購大模塊數量上占比不高,可能只有10-20%,但價值占比60-80%;

所以我們講零部件的國產化,主要是講外購大模塊的國產化。預防產業風險和成本控制需要通過對外購大模塊進行供應鏈拓展、批量采購等方式實現。

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外購大模塊受產業影響風險較大

大部分品類現階段國內基礎差,沒有成熟技術,沒有產品。從進口比例來看,前十大子系統供應商中,美國市場和日本市場占比最高。設備企業正逐漸將采購鏈條從美國轉移至日本、英國等地區。

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前十大零部件采購需求占比及前十大子系統供應商占比

二、國產化的推動因素

1、 全球半導體行業景氣度有望觸底回暖

文章關鍵詞
集成電路
半導體
半導體設備
國產化率
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