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共享經濟投資失敗 孫正義考慮對愿景基金2采取更謹慎的投資戰略-夢之網科技

夢之網科技?2019-10-12?文章動態?

共享經濟投資失敗 孫正義考慮對愿景基金2采取更謹慎的投資戰略-夢之網科技

騰訊科技訊 據外媒報道,據知情人士透露,軟銀首席執行官孫正義正考慮改變愿景基金的投資策略,專注于投資盈利途徑更明確的公司。

孫正義計劃放慢愿景基金2的投資步伐,而他的第一個1000億美元的愿景基金在不到三年的時間里已經投資了約800億美元。知情人士表示,他將瞄準那些能夠更快實現盈利的公司。由于討論是私下進行的,這些消息人士要求不具名。

這一戰略變化實際上是市場驅動的。由于WeWork未能實現IPO,加之Uber和Slack等軟銀投資的公司在上市后表現平平,當愿景基金試圖為第二只基金募集資金的時候,人們對它進行了更嚴格的審查。軟銀對WeWork的投資約為106億美元,占該基金總資本的10%以上。

知情人士表示,由于人們對愿景基金 2的審查力度加大,孫正義計劃在挑選新投資對象方面發揮更積極的作用。然而,兩位知情人士表示,他的戰略轉變應該被視為暫時的,如果市場狀況發生變化,這個戰略可能還會轉變。

軟銀愿景基金的發言人拒絕置評。

愿景基金的1000億美元已投出了近85%的資金,幾乎不再進行新的投資。該基金將保留約15%的資本儲備,用于對現有投資組合公司進行后續投資。在第二季度結束時,愿景基金已進行了81項投資。

愿景基金2的既定戰略重點保持不變:“通過投資于市場領先、技術驅動的成長型公司,促進人工智能革命繼續加速進行。”

現在的挑戰將是在這些行業中找到具有明確盈利路徑的公司。許多風險資本支持的科技公司已經從軟銀那里獲得了數億美元的資金,如果不是數十億美元的話,它們需要這筆錢,因為它們沒有盈利,而且在未來幾年內都不會盈利。

愿景基金2的規模也在不斷變化。阿布扎比國家基金穆巴達拉投資公司向愿景基金1投資了150億美元。該基金風險投資主管易卜拉欣-阿賈米(Ibrahim Ajami)本周表示,該基金尚未決定是否參與愿景基金2。

愿景基金2的結構也將與愿景基金1有所不同,這將讓孫正義有更多的時間和靈活性來實現投資貨幣化。愿景基金首席財務官戈維爾(Navneet Govil)在今年早些時候在東京舉行的私人投資者宣講活動上表示,雖然愿景基金1花了大約2年半的時間部署了800億美元投資,但愿景基金2的目標是在4到5年的時間內部署投資資金。

軟銀還在討論為其愿景基金2提供一個所謂的長青機制。一些有限合伙人,如果希望繼續投資,可以在其退出時將一定百分比的利潤重新投入到基金中。兩位知情人士說,該基金將不會是傳統的長青基金,而是直接向有限合伙人提供回報。但是,有關愿景基金2的細節現在尚未敲定。

知情人士說,管理合伙人將根據孫正義的新戰略尋找合適的投資對象。盡管去年沙特記者賈馬爾-卡舒吉(Jamal Khashoggi)在伊斯坦布爾沙特領事館遇害后,一些公司不愿接受愿景基金的投資,但最近幾個月,這些擔憂已經消退。沙特阿拉伯的主權財富基金在愿景基金1中投資了450億美元,但其在愿景基金2中的角色仍不清楚。

至于軟銀本身,該公司在7月表示,將向愿景基金2投資380億美元,高于其向愿景基金1投資的250億美元。在向東京證券交易所提交的文件中,軟銀列出了蘋果、微軟、富士康、瑞穗銀行、渣打銀行和哈薩克斯坦主權財富基金等潛在有限合伙人。

其中一位知情人士表示,盡管孫正義轉向盈利速度更快的公司是其近期的投資戰略,但這位軟銀億萬富翁素以靈活性和隨機應變著稱。如果市場情況發生變化,孫正義可能會再次改變他的戰略。(騰訊科技審校/樂學)

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