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盈利前景蒙陰影,Square出售核心業務能否換來轉機?-鄭州小程序開發

夢之網科技?2019-10-12?文章動態?

銷售點技術公司Square 最近發展迅速。但它的增長對市場來說還不夠好,至少投資者可能是這么認為的,因為該股過去一年下跌了28%。

總的來說,公司做的一切都是對的。營收一直高于預期,公司息稅折舊攤銷前的調整收益(EBITDA)也一直在飆升。但就目前而言,高預期已成為該股的支柱。

隨著Square股價走低,投資者將關注該公司最新季度業績能否給投資者留下深刻印象。該公司將于11月6日公布第三季度收益。

在公布業績之前,我們先來看看投資者希望關注的兩方面因素。

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營收增長

第二季度營收首次突破10億美元,為11.7億美元,同比增長44%。但分析師和投資者更密切關注的是該公司調整后的營收,即總凈收入減去基于交易的成本、比特幣成本,以及與采購會計相關的遞延營收調整的影響。第二季度的收入同比增長了46%。

Square調整后的營收增長率最近顯示出下降之勢。2018年第四季度,經調整后的收入同比增長68%。這一增長率在2019年第一季度和第二季度分別降至59%和46%。

但這種減速可能在第三季度有所緩和。在此期間,管理層給出的指引是調整后的收入為5.9億至6億美元。

這個指導區間的中點意味著38%的增長。但實際收入通常高于管理層的指導范圍。因此,管理層指導區間的高端是一個更好的指標,可以用來預測未來。第三季度經調整后的營收為6億美元,意味著增長39%。

目前,分析師預計Square第三季度的平均收入為5.975億美元。

基于訂閱、服務的收入以及毛利潤

Square的訂閱和基于服務的收入一直是該公司的一個關鍵驅動力,因為與其基于交易和硬件的收入相比,Square的增長速度非常快。這個細分市場的主要驅動因素包括Cash App、Square Capital、Caviar和即時存款。

這部分收入同比增長87%,至2.51億美元。更令人印象深刻的是,該部門的毛利潤為1.91億美元,同比增長102%。這一板塊能否在第三季度保持強勁勢頭?

投資者還應該密切關注該公司出售Caviar的消息,Caviar是Square的訂餐平臺。8月1日,該公司與DoorDash達成協議,以4.1億美元出售Caviar。這筆交易預計將在年底前完成。

Square將于11月6日(周三)收盤后公布第三季度業績。

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盈利
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