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申聯生物:首次公開發行股票并在科創板上市發行安排及初步詢價公告-鄭州網站建設

夢之網科技?2019-10-09?行業動態?

申聯生物:首次公開發行股票并在科創板上市發行安排及初步詢價公告   時間:2019年10月07日 19:20:11 中財網    
原標題:申聯生物:首次公開發行股票并在科創板上市發行安排及初步詢價公告

申聯生物:首次公開發行股票并在科創板上市發行安排及初步詢價公告-鄭州網站建設


申聯生物醫藥(上海)股份有限公司


首次公開發行股票并在科創板上市


發行安排及
初步詢價公告


保薦機構(主承銷商)
:國信證券股份有限公司





特別提示


申聯生物醫藥(上海)股份有限公司
(以下簡稱“
申聯生物
”、“發行人”或
“公司”)
根據中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)頒布的《關
于在上海證券交易所設立科創板并試點注冊制的實施意見》(證監會公告〔2019〕
2號)、《證券發行與承銷管理辦法》(證監會令〔第144號〕)(以下簡稱“《管
理辦法》”)、《科創板首次公開發行股票注冊管理辦法(試行)》(證監會令
〔第153號〕),上海證券交易所(以下簡稱“上交所”)頒布的《上海證券交
易所科創板股票發行與承銷實施辦法》(上證發〔2019〕21號)(以下簡稱“《實
施辦法》”)、《上海證券交易所科創板股票發行與承銷業務指引》(上證發〔2019〕
46號)(以下簡稱“《業務指引》”)、《上海市場首次公開發行股票網上發行
實施細則》(上證發〔2018〕40號,以下簡稱“網上發行實施細則”)、《上海
市場首次公開發行股票網下發行實施細則》(上證發〔2018〕41號,以下簡稱“《網
下發行實施細則》”),中國證券業協會(以下簡稱“證券業協會”)頒布的《科
創板首次公開發行股票承銷業務規范》(中證協發〔2019〕148號)、《首次公
開發行股票網下投資者管理細則》(中證協發〔2018〕142號)以及《科創板首
次公開發行股票網下投資者管理細則》(中證協發〔2019〕149號)等相關規定,
以及上交所有關股票發行上市規則和最新操作指引等有關規定首次公開發行股
票并在科創板上市。


本次發行初步詢價和網下申購均通過上交所網下申購電子平臺進行。請網下
投資者認真閱讀本公告,關于初步詢價及網下申購的詳細內容,請查閱上交所網
站()公布的《網下發行實施細則》的相關規定。


本次發行在發行方式、發行流程、回撥機制、申購及繳款等環節請投資者重
點關注,具體內容如下:


1、本次發行采用向戰略投資者定向配售(以下簡稱“戰略配售”)、網下向
符合條件的網下投資者詢價配售(以下簡稱“網下發行”)和網上向持有上海市
場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行(以下簡稱
“網上發行”)相結合的方式進行。


本次發行的戰略配售、初步詢價和網上、網下發行由保薦機構(主承銷商)
國信證券股份有限公司(以下簡稱“國信證券”或“保薦機構(主承銷商)”)
負責組織實施;戰略配售在國信證券處進行;初步詢價和網下發行通過上交所網
下申購電子平臺(https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo)實施;網上發行通過上交
所交易系統進行。


本次發行中,戰略配售投資者的選擇在考慮投資者資質以及市場情況后綜合
確定,僅為保薦機構國信證券另類投資子公司國信資本有限責任公司。


2、發行人和保薦機構(主承銷商)將通過網下初步詢價直接確定發行價格,
網下不再進行累計投標詢價。


3、初步詢價時間:本次發行的初步詢價時間為2019年10月11日(T-3日)的
9:30-15:00。


4、網下發行對象:本次網下發行對象為經證券業協會注冊的證券公司、基
金管理公司、信托公司、財務公司、保險公司、合格境外機構投資者以及符合一
定條件的私募基金管理人等專業機構投資者。


5、同一投資者多檔報價:本次初步詢價采取擬申購價格與擬申購數量同時
申報的方式進行,網下投資者報價應當包含每股價格和該價格對應的擬申購數量。

參與詢價的網下投資者可以為其管理的不同配售對象賬戶分別填報一個報價,每
個報價應當包含配售對象信息、每股價格和該價格對應的擬申購股數。同一網下
投資者全部報價中的不同擬申購價格不超過3個。網下投資者為擬參與報價的全
部配售對象錄入報價記錄后,應當一次性提交。多次提交的,以最后一次提交的
全部報價記錄為準。初步詢價時,同一網下投資者填報的擬申購價格中,最高價
格與最低價格的差額不得超過最低價格的20%。


6、網下剔除比例規定:在詢價結束后,發行人和
保薦機構(
主承銷商


對網下投資者的報價資格進行核查,剔除不符合
本公告“三


)網下投資者

與條件”

要求的投資者報價。

發行人和保薦機構(主承銷商)根據
剔除不符合條


件的投資者報價后的初步詢價結果,
對所有配售對象的剩余報價按照擬申購價格
由高到低、同一擬申購價格上按配售對象的擬申購數量由小到大、同一擬申購價
格同一擬申購數量上按申購時間由后到先、同一擬申購價格同一擬申購數量同一
申購時間上按上交所網下申購電子平臺自動生成的配售對象順序從后到前,剔除
報價最高部分配售對象的報價,剔除部分不低于所有網下投資者擬申購總量的
10%。當擬剔除的最高申報價格部分中的最低價格與確定的發行價格相同時,對
該價格上的申報可不再剔除,剔除比例將可低于10%。剔除部分不得參與網下申
購。


在剔除最高部分報價后,發行人和保薦機構(主承銷商)考慮剩余報價及擬
申購數量、發行人所處行業、市場情況、同行業上市公司估值水平、募集資金需
求及承銷風險等因素,并重點參照公開募集方式設立的證券投資基金和其他偏股
型資產管理產品(簡稱“公募產品”)、全國社會保障基金(簡稱“社保基金”)、
基本養老保險基金(簡稱“養老金”)、根據《企業年金基金管理辦法》設立的
企業年金基金(以下簡稱“企業年金基金”)、符合《保險資金運用管理辦法》
等相關規定的保險資金(以下簡稱“保險資金”)和合格境外機構投資者資金等
配售對象報價中位數和加權平均數的孰低值,審慎合理確定發行價格、最終發行
數量、有效報價投資者及有效擬申購數量。發行人和保薦機構(主承銷商)按照
上述原則確定的有效報價網下投資者家數不少于10家。


有效報價是指網下投資者申報的不低于發行人和保薦機構(主承銷商)確定
的發行價格,且未作為最高報價部分被剔除,同時符合發行人和保薦機構(主承
銷商)本公告“三(一)網下投資者參與條件”要求的投資者報價。在初步詢價
期間提交有效報價的網下投資者方可且必須參與網下申購。本次發行已聘請廣東
廣和律師事務所對本次發行和承銷全程進行即時見證,并將對網下投資者資質、
詢價、定價、配售、資金劃撥、信息披露等有關情況的合規有效性發表明確意見。


7、延遲發行安排:初步詢價結束后,如果發行人和保薦機構(主承銷商)
確定的發行價格超過網下投資者剔除最高報價部分后剩余報價的中位數和加權
平均數,以及公募產品、社保基金和養老金的報價中位數和加權平均數的孰低值
的,超出比例不高于10%的、發行人和保薦機構(主承銷商)在申購前至少5個工
作日發布《
申聯生物醫藥(上海)股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上


市投資風險特別公告

(以下簡稱“《投資風險特別公告》”),超出比例超過
10%且不高于20%的、發行人和保薦機構(主承銷商)在申購前至少10個工作日發
布2次以上《投資風險特別公告》,超出比例超過20%的、發行人和保薦機構(主
承銷商)在申購前至少15個工作日發布3次以上《投資風險特別公告》。


8、新股配售經紀傭金:保薦機構(主承銷商)將向通過戰略配售、網下配
售獲配股票的投資者收取新股配售經紀傭金,傭金費率為獲配金額的0.50%,保
薦機構(主承銷商)因承擔發行人保薦業務獲配股票(包括保薦機構相關子公司
跟投部分的股票)或者履行包銷義務取得股票的除外。


網下投資者在2019年10月18日(T+2日)繳納新股認購資金時,應當全額繳
納新股配售經紀傭金,一并劃入中國證券登記結算有限責任公司上海分公司(以
下簡稱“中國結算上海分公司”)在結算銀行開立的網下發行專戶。


9、限售期安排:本次發行的股票中,網上發行的股票無流通限制及限售期
安排,自本次公開發行的股票在上交所上市之日起即可流通。


網下發行部分,獲配的公募產品、養老金、社保基金、企業年金基金、保險
資金和合格境外機構投資者資金等配售對象中,10%賬戶(向上取整計算)應當
承諾獲得本次配售的股票持有期限為自發行人首次公開發行并上市之日起6個
月,前述配售對象賬戶將在2019年10月21日(T+3日)通過搖號抽簽方式確定(以
下簡稱“網下配售搖號抽簽”)。未被抽中的網下投資者管理的配售對象賬戶獲
配的股票無流通限制及限售安排,自本次發行股票在上交所上市交易之日起即
可流通。網下配售搖號抽簽采用按獲配對象配號的方法,按照網下投資者最終獲
配戶數的數量進行配號,每一個獲配單位獲配一個編號。


參與本次網下發行的所有投資者均需通過國信證券投資者平臺
(ceo.guosen.com.cn)在線簽署承諾函及提交核查材料,并向保薦機構(主承
銷商)提供資產證明核查材料。《承諾函》要求,網下投資者一旦報價即視為接
受本次發行的網下限售期安排。參與本次發行初步詢價并最終獲得網下配售的
公募產品、養老金、社保基金、企業年金基金、保險資金和合格境外機構投資者
資金,承諾其所管理的配售對象賬戶若在網下配售搖號抽簽階段被抽中,該配售
對象所獲配的股票持有期限為自發行人首次公開發行并上市之日起6個月。


戰略配售部分,保薦機構相關子公司本次跟投獲配股票的限售期為24個月,


限售期自本次公開發行的股票在上交所上市之日起開始計算。


10、市值要求:以初步詢價開始前兩個交易日2019年10月9日(T-5)為基準
日,參與本次發行初步詢價的公募產品(除科創主題封閉運作基金與封閉運作戰
略配售基金外)、養老金、社保基金、企業年金基金、保險資金和合格境外機構
投資者資金以及符合一定條件的私募基金管理人在該基準日前20個交易日(含
基準日)所持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證日均市值應為6,000
萬元(含)以上。參與本次發行初步詢價的科創主題封閉運作基金與封閉運作戰
略配售基金在該基準日前20個交易日(含基準日)所持有上海市場非限售A股股
份和非限售存托憑證日均市值應為1,000萬元(含)以上。具體市值計算規則按
照《網下發行實施細則》執行。網下投資者管理的市值應當以其管理的各個配售
對象為單位單獨計算。


持有上交所股票賬戶卡并開通科創板投資賬戶的境內自然人、法人及其它機
構(法律、法規禁止購買者除外)。根據投資者持有的市值確定其網上可申購額
度,投資者持有市值按其2019年10月14日(T-2日,含當日)前20個交易日的日
均持有市值計算,持有市值10,000元以上(含10,000元)的投資者才能參與新股
申購,每5,000元市值可申購一個申購單位,不足5,000元的部分不計入申購額度。

每一個申購單位為500股,申購數量應當為500股或其整數倍,但最高不得超過本
次網上初始發行股數的千分之一。投資者持有市值的計算標準具體請參見《網上
發行實施細則》的相關規定,投資者可以通過其指定交易的證券公司查詢其持有
市值或可申購額度。


11、網上網下申購無需交付申購資金:投資者在2019年10月16日(T日)進行
網上和網下申購時無需繳付申購資金。本次網下發行申購日與網上申購日同為
2019年10月16日(T日),其中,網下申購時間為9:30-15:00,網上申購時間為
9:30-11:30,13:00-15:00。2019年10月15日(T-1日)公告的《申聯生物醫藥(上
海)股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市發行公告》(以下簡稱“《發
行公告》”)中公布的全部有效報價配售對象必須參與網下申購。在參與網下申
購時,網下投資者必須在上交所網下申購電子平臺為其管理的有效報價配售對象
錄入申購記錄。申購記錄中申購價格為確定的發行價格,申購數量須為初步詢價
時的有效擬申購數量,且不超過網下申購數量上限。



12、自主表達申購意向:網上投資者應當自主表達申購意向,不得全權委托
證券公司進行新股申購。


13、獲配投資者繳款與棄購股份處理:網下獲配投資者應根據《
申聯生物醫
藥(上海)股份有限公司
首次公開發行股票并在科創板上市
網下發行初步配售結
果及網上中簽結果公告》
(以下簡稱“《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》”)

于2019年10月18日(T+2日)16:00前,按最終確定的發行價格與獲配數量,及時
足額繳納新股認購資金及對應的新股配售經紀傭金。網下投資者如同日獲配多只
新股,請務必按每只新股分別繳款。同日獲配多只新股的情況,如只匯一筆總計
金額,合并繳款將會造成入賬失敗,由此產生的后果由投資者自行承擔。


網上投資者申購新股中簽后,應根據《網下初步配售結果及網上中簽結果公
告》履行資金交收義務,確保其資金賬戶在2019年10月18日(T+2日)日終有足
額的新股認購資金,不足部分視為放棄認購,由此產生的后果及相關法律責任由
投資者自行承擔,投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規定



網下和網上投資者放棄認購部分的股份由保薦機構(主承銷商)包銷。


14、中止發行情況:網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足扣除最
終戰略配售數量后本次公開發行數量的70%時,發行人和保薦機構(主承銷商)
將中止本次新股發行,并就中止發行的原因和后續安排進行信息披露。具體中止
條款請見 “十、中止發行情況”。


15、有效報價網下投資者未參與網下申購或者未足額申購以及獲得初步配售
的網下投資者未及時足額繳納認購資金的,將被視為違約并應承擔違約責任,保
薦機構(主承銷商)將違約情況報證券業協會備案。


網上投資者連續12個月內累計出現3次中簽后未足額繳款的情形時,自中國
結算上海分公司收到棄購申報的次日起6個月(按180個自然日計算,含次日)內
不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券的申購。放棄認購
的次數按照投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉換公司債券與可交換公司
債券的次數合并計算。


16、本次發行回撥機制:網上、網下申購結束后,發行人和保薦機構(主承
銷商)將根據網上申購情況決定是否啟動回撥機制,對網下、網上發行的規模進
行調節。具體回撥機制及回撥后各類別投資者的股份分配情況請見“六、回撥機


制”。


17、本次股票發行后擬在科創板上市,該市場具有較高的投資風險。科創板
公司具有研發投入大、經營風險高、業績不穩定、退市風險高等特點,投資者面
臨較大的市場風險。投資者應充分了解科創板市場的投資風險及本公司《申聯生
物醫藥(上海)股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市招股意向書》(以
下簡稱“《招股意向書》”)中披露的風險因素,審慎作出投資決定。


投資者需充分了解有關新股發行的相關法律法規,認真閱讀本公告的各項內
容,知悉本次發行的定價原則和配售原則,在提交報價前應確保不屬于禁止參與
網下詢價的情形,并確保其
申購數量和未來持股情況符合相關法律法規及主管部
門的規定。投資者一旦提交報價,保薦機構(主承銷商)視為該投資者承諾:投
資者參與本次報價符合法律法規和本公告的規定,由此產生的一切違法違規行為
及相應后果由投資者自行承擔。



有關本詢價公告和本次發行的相關問題由保薦機構(主承銷商)保留最終
解釋權。








提示


1

申聯生物
首次公開發行不超過
5,000
萬股
人民幣普通股(
A
股)(以下簡
稱“本次發行”)的申請
已經上海證券交易所科創板股票上市委員會委員審議通
過,并已經
中國
證監會證監許可〔
2019

1
743

文注冊通過


根據
中國
證監會
《上市公司行業分類指引》(
2012
年修訂),發行人所屬行業為
C27

醫藥制造

”。

本次發行的
保薦機構(主承銷商)

國信證券
。發行人的
股票簡稱為“

聯生物



擴位簡稱為“
申聯生物
醫藥
”,
股票代碼為
688098
,該代碼同時用于本
次發行的初步詢價及網下申購。本次發行網上申購代碼為
787098




2
、本次
擬公開發行股票
5,000
萬股,發行股份占公司股份總數的比例為
12.20%
,全部為公開發行新股,公司股東不進行公開發售股份。本次公開發行后
總股本為
40,970
萬股。



其中,初始戰略配售發行數量為
250
萬股,占本次發行數量的
5%
,最終戰
略配售數量與初始戰略配售數量的差額將根據“六、回撥機制”的原則進行回撥。

網下初始發行數量為
3,
8
00
萬股,占扣除初始戰略配售數量后發行數量的
8
0%




網上初始發行數量為
95
0
萬股,占扣除初始戰略配售數量后發行數量的
2
0%
。最
終網下、網上發行合計數量為本次發行總數量扣除最終戰略配售數量,網上及網
下最終發行數量將根據回撥情況確定




3
、本次發行采用戰略配售、網下發行和網上發行相結合的方式進行。



發行人和保薦機構(主承銷商)將通過網下初步詢價直接確定發行價格,網
下不再進行累計投標詢價。本次發行的戰略配售、初步詢價及網上、網下發行由
保薦機構(主承銷商)負責組織實施。戰略配售在
國信證券
處進行;初步詢價及
網下發行通過上交所的網下申購電子平臺實施;網上發行通過上交所交易系統進
行。



本次發行的初步詢價及網下發行由保薦機構(主承銷商)通過上交所
網下申
購電子平臺

https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo)組織實施,請符合資格的網下
投資者通過上述網址參與本次發行的初步詢價和網下申購。通過
上交所
網下申購
電子平臺
報價、查詢的時間為初步詢價和網下申購期間每個交易日
9:30
-
15:00


關于
上交所
網下申購電子平臺
的相關操作辦法請查閱上交所網站




服務

IPO
業務專欄中的《網下發行實施細則》、
《網下
IPO
系統用戶手冊(申購交易員分冊)》等相關規定。



4
、本公告所稱“網下投資者”是指參與網下發行的機構投資者。本公告所
稱“配售對象”是指參與網下發行的投資者或其管理的證券投資產品。網下投資
者應當于
2019年10月10日(T-4日)中午
12:00
前在證券業協會完成配售對
象的注冊工作。



保薦機構(主承銷商)已根據《管理辦法》、《業務規范》等相關制度的要求,
制定了網下投資者的標準。具體標準及安排請見本公告“三、
網下
初步詢價安排”。

只有符合保薦機構(主承銷商)及發行人確定的網下投資者標準要求的投資者方
能參與本次發行初步詢價。不符合相關標準而參與本次發行初步詢價的,須自行
承擔一切由該行為引發的后果,保薦機構(主承銷商)將在上交所
網下申購電子
平臺
中將其報價設定為無效,并在
《發行公告》中披露相關情況。



參與本次網下發行的所有投資者均需通過國信證券投資者平臺

ceo.guosen.co
m.cn
)在線簽署承諾函及提交核查材料
,并向保薦機構(主承
銷商)提供資產證明核查材料


《承諾函》要求,網下投資者一旦報價即視為接



受本次發行的網下限售期安排。參與本次發行初步詢價并最終獲得網下配售的
公募產品、養老金、社保基金、企業年金基金、保險資金和合格境外機構投資者
資金,承諾其所管理的配售對象賬戶若在網下配售搖號抽簽階段被抽中,該配售
對象所獲配的股票持有期限為自發行人首次公開發行并上市之日起
6
個月。



咨詢電話
0755
-
22940052

0755
-
22940062




提請投資者注意,保薦機構(主承銷商)將在初步詢價及配售前對投資者是
否存在上述禁止性情形進行核查,投資者應按保薦機構(主承銷商)的要求進行
相應的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登記資料、安排實際控制人訪談、
如實提供相關自然人主要社會關系名單、配合其它關聯關系調查等),如拒絕配
合核查或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,或經核查不符合
配售資格的,保薦機構(主承銷商)將拒絕接受其初步詢價或者向其進行配售。



特別注意:投資者須如實提交資產規模或資金規模證明材料,并嚴格遵守行
業監管要求,申購金額不得超過
上述證明材料中
相應的資產規模或資金規模。其
中,公募基金、基金專戶、資產管理計劃和私募基金等產品以初步詢價日前第五
個工作日(
2019

9

2
7
日)的產品總資產為準;自營投資賬戶以公司出具的自
營賬戶資金規模說明(資金規模截至
2019

9

2
7

)為準。如出現配售對象擬
申購金額超過資金規模的情形,保薦機構(主承銷商)有權拒絕或剔除相關配售
對象報價,并報送中國證券業協會。



5
、本次發行的初步詢價時間為
2019

10

11

(T-3日)9:30
-
15:00
。在上
述時間內,符合條件的網下投資者可自主決定是否參與初步詢價,自行確定申報
價格和擬申購數量。參與初步詢價的,須按照規定通過上交所網下申購電子平臺
統一填寫、提交申購價格和擬申購數量,并自行承擔相應的法律責任。



6
、本次發行,發行人將進行管理層網下現場路演推介及網上路演推介。



國信證券作為本次發
行的保薦機構(主承銷商)將于
2019年10月8日(
T
-
6



2019年10月10日(
T
-
4
日)

間,組織本次發行的網下路演。只有符
合《投資者管理細則》條件的網下投資者方可參加路演推介,其他不符合網下投
資者條件以及與路演推介工作無關的機構與個人,不得進入路演現場,
不得參與
發行人和保薦機構(主承銷商)與投資者的溝通交流活動
。路演推介的具體安排
見本公告“
一、(八)
2、
路演推介安排
”,參與路演和詢價的投資者需滿足本公



告“
三、網下初步詢價安排
”的要求。有意參加初步詢價和推介的投資者可自主
選擇在北京或深圳參加現場推介會。

投資者憑名片和身份證入場,敬請攜帶。



發行人及保薦機構(主承銷商)將于
2019年10月15日(T-1日)組織安
排本次發行網上路演。關于網上路演的具體信息請參閱
2019年10月14日(T-
2日)刊登的

申聯生物醫藥(上海)股份有限公司
首次公開發行股票并在科創
板上市網上路演公告》(以下簡稱“《網上路演公告》”)




7

網下投資者及其管理的配售對象報價應當包含每股價格和該價格對應的
擬申購數量,參與詢價的網下投資者可以為其管理的不同配售對象賬戶分別填報
一個報價,每個報價應當包含配售對象信息、每股價格和該價格對應的擬申購股
數。同一網下投資者全部報價中的不同擬申購價格不超過
3
個,且最高價格與最
低價格的差額不得
超過最低價格的
20%
。網下投資者為擬參與報價的全部配售對
象錄入報價記錄后,應當一次性提交;網下投資者可以多次提交報價記錄,但以
最后一次提交的全部報價記錄為準。



網下投資者申報價格的最小單位為
0.01
元;單個配售對象參與本次網下發
行的最低申報數量為
3
00
萬股,申報數量超過
3
00
萬股的部分必須是
10
萬股的
整數倍,且不得超過
6
00
萬股。投資者應按規定進行初步詢價,并自行承擔相應
的法律責任。



8
、發行人和保薦機構(主承銷商)將在《發行公告》中披露網下投資者的
報價情況、關聯方核查

私募基金備案核查
及擬申購金額是否超過
證明材料中

資產或資產規模核查
情況、發行價格、最終發行數量和有效報價投資者的名單等
信息。



9
、網下投資者的配售對象只能選擇網下發行或者網上發行一種方式進行申
購。凡參與初步詢價的配售對象,無論是否有效報價,均不能再參與網上發行。



本次發行的網下申購時間為
2019年10月16日(T日)的
9:30
-
15:00
,網
上申購時間為
2019年10月16日(T日)的
9:30
-
11:30

13:00
-
15:00
。投資者

2019年10月16日(T日)進行網上和網下申購時無需繳付申購資金。



10

網上、網下申購結束后,發行人和保薦機構(主承銷商)將根據網上申
購情況決定是否啟動回撥機制,對網下、網上發行的規模進行調節。具體回撥機
制及回撥后各類別投資者的股份分配情況請見“六、回撥機制”



11
、本次發行的配售原則請見本公告“七、
網下配售原則及方式
”。



12

2019年10月18日(T+2日)當日
16:00
前,網下投資者應根據《網下
發行初步配售結果及網上中簽結果公告》,為其獲配的配售對象全額繳納新股認
購資金及對應的新股配售經紀傭金。



13
、本公告僅對本次發行中有關
發行安排和
初步詢價的事宜進行說明,投資
者欲了解本次發行的一般情況,請仔細閱讀
2019年10月8日(T-6日)登載于
上交所網站(

)的《招股意向書》全文。



一、本次發行

基本情況


(一)發行方式

1、申聯生物
首次公開發行不超過5,000萬股人民幣普通股(A股)的申請已
經上交所科創板股票上市委員會委員審議通過,并已經
中國
證監會證監許可

2019

1
743

文注冊通過
。發行人股票簡稱為“
申聯生物
”,擴位簡稱為“

聯生物
醫藥
”,股票代碼為
688098
,該代碼同時用于本次發行的初步詢價及網下
申購。本次發行網上申購代碼為
787
098




2、本次發行采用向戰略投資者定向配售、網下向符合條件的網下投資者詢
價配售與網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾
投資者定價發行相結合的方式進行。


本次發行中,戰略配售投資者的選擇在考慮投資者資質以及市場情況后綜合
確定,僅為保薦機構國信證券另類投資子公司國信資本有限責任公司。


3、本次發行通過向符合條件的投資者進行初步詢價直接確定發行價格,不
再進行累計投標詢價。


4、本公告所稱“網下投資者”是指參與網下發行的機構投資者,包括經證
券業協會注冊的證券公司、基金管理公司、信托公司、財務公司、保險公司、
合格境外機構投資者及符合一定條件的私募基金管理人等專業機構投資者,網
下投資者的具體標準請見本公告“三(一)網下投資者參與條件”。本公告所
稱“配售對象”是指參與網下發行的投資者或其管理的證券投資產品。


(二)公開發行新股數量和老股轉讓安排

本次發行向社會公眾公開發行新股(以下簡稱“發行新股”)不超過5,000
萬股。本次發行不設老股轉讓。



(三)戰略配售、網下和網上發行數量

1、本次擬公開發行股票5,000萬股,占發行后公司總股本的12.20%,本次
公開發行后公司總股本不超過40,970萬股。


2、本次發行初始戰略配售預計發行數量為250萬股,占本次發行總數量的
5%,最終戰略配售與初始戰略配售數量的差額將根據“六、回撥機制”的原則
進行回撥。


3、回撥機制啟動前,網下初始發行數量為3,800萬股,占扣除初始戰略配售
數量后發行數量的80%。網上初始發行數量為950萬股,占扣除初始戰略配售數量
后發行數量的20%。最終網下、網上發行合計數量為本次發行總數量扣除最終戰
略配售數量,網上最終發行數量及網下最終發行數量將根據回撥情況確定。


(四)初步詢價時間

本次發行的初步詢價時間為2019年10月11日(T-3日)。網下投資者可使用
上交所網下申購電子平臺數字證書(以下簡稱“CA證書”)登錄上交所網下
申購
電子
平臺
網頁(https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo)進行初步詢價。在上述時間
內,符合條件的網下投資者可自主決定是否參與初步詢價,自行確定申購價格和
擬申購數量。參與初步詢價的,須按照規定通過上交所網下申購電子平臺統一申
報,并自行承擔相應的法律責任。通過上交所網下申購電子平臺報價、查詢的時
間為上述期間每個交易日上午9:30至下午15:00。


(五)網下投資者資格

保薦機構(主承銷商)已根據《管理辦法》、《實施辦法》和《業務規范》
等相關制度的要求,制定了網下投資者的標準。具體標準及安排請見本公告“三
(一)網下投資者的參與條件”。


只有符合保薦機構(主承銷商)及發行人確定的網下投資者標準要求的投資
者方能參與本次初步詢價。不符合相關標準而參與本次初步詢價的,須自行承擔
一切由該行為引發的后果。保薦機構(主承銷商)將在上交所網下
申購
電子
平臺
中將其設定為無效,并在《發行公告》中披露相關情況。


網下投資者需自行審核比對關聯方,確保不參加與保薦機構(主承銷商)和
發行人存在任何直接或間接關聯關系的新股網下詢價。投資者參與詢價即視為
與保薦機構(主承銷商)和發行人不存在任何直接或間接關聯關系。如因投資者


的原因,導致關聯方參與詢價或發生關聯方配售等情況,投資者應承擔由此所產
生的全部責任。


(六)定價方式

本次發行通過向符合條件的投資者進行初步詢價直接確定發行價格,不再
進行累計投標詢價。


定價時發行人和保薦機構(主承銷商)將綜合考慮剔除最高報價部分后的初
步詢價數據、公司盈利能力、未來成長性及可比公司市盈率等因素。具體安排詳
見本公告“四、定價原則和程序”。


(七)限售期安排

本次發行的股票中,網上發行的股票無流通限制及限售期安排,自本次公開
發行的股票在上交所上市之日起即可流通。


網下發行部分,獲配的公募產品、養老金、社保基金、企業年金基金、保險
資金和合格境外機構投資者資金等配售對象中,10%賬戶(向上取整計算)應當
承諾獲得本次配售的股票持有期限為自發行人首次公開發行并上市之日起6個
月,前述配售對象賬戶將在2019年10月21日(T+3日)通過搖號抽簽方式確
定。未被抽中的網下投資者管理的配售對象賬戶獲配的股票無流通限制及限售
安排,自本次發行股票在上交所上市交易之日起即可流通。網下配售搖號抽簽采
用按獲配對象配號的方法,按照網下投資者最終獲配戶數的數量進行配號,每一
個獲配單位獲配一個編號。


戰略配售部分,保薦機構相關子公司本次跟投獲配股票的限售期為24個月,
限售期自本次公開發行的股票在上交所上市之日起開始計算。


(八)本次發行重要時間安排

1、發行時間安排


日期


發行安排


T
-
6

2019

10

8
日(周二)


刊登《發行安排及初步詢價公告》、《
招股意向書
》等相
關公告與文件


網下投資者提交核查文件


網下路演


T
-
5

2019

10

9
日(周三)


網下投資者提交核查文件


網下路演





T
-
4

2019

10

10
日(周四)


網下投資者提交核查文件(當日
12:00前)


網下投資者在證券業協會完成注冊截止日(當日
12:00
前)


網下路演


T
-
3

2019

10

11
日(周五)


初步詢價日(上交所
網下申購電子平臺
),初步詢價期間

9:30-15:00


初步詢價截止日


保薦機構(主承銷商)
開展網下投資者核查


戰略投資者繳納認購資金


T
-
2

2019

10

14
日(周一)


確定發行價格


確定有效報價投資者及其可申購股數


戰略投資者確定最終獲配數量和比例


刊登《網上路演公告》


T
-
1

2019

10

15
日(周二)


刊登《發行公告》、《投資風險特別公告》


網上路演


T

2019

10

16
日(周三)


網下發行申購日(
9:30-15:00,當日
15:00截止)


網上發行申購日(
9:30-11:30,
13:00-15:00)


確定是否啟動回撥機制及網上網下最終發行數量


網上申購配號


T
+
1

2019

10

17
日(周四)


刊登《網上
發行申購情況及
中簽率公告》


網上申購搖號抽簽


確定網下初步配售結果


T
+
2

2019

10

18
日(周五)


刊登《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》


網下發行獲配投資者繳款,認購資金到賬截止
16:00


網上中簽投資者繳納認購資金


網下配售投資者配號


T
+
3

2019

10

21
日(周一)


網下配售搖號抽簽


保薦機構(主承銷商)
根據網上網下資金到賬情況確定
最終配售結果和包銷金額


T
+
4

2019

10

22
日(周二)


刊登《發行結果公告》、《招股說明書》




注:①T日為網上網下發行申購日。


②上述日期為交易日,如遇重大突發事件影響本次發行,保薦機構(主承銷商)將及
時公告,修改本次發行日程。



③初步詢價結束后,如果發行人和保薦機構(主承銷商)確定的發行價格超過網下投
資者剔除最高報價部分后剩余報價的中位數和加權平均數,以及公募產品、社保基金和養
老金的報價中位數和加權平均數的孰低值的,超出比例不高于10%的、發行人和保薦機構
(主承銷商)在申購前至少5個工作日發布《投資風險特別公告》,超出比例超過10%且
不高于20%的、發行人和保薦機構(主承銷商)在申購前至少10個工作日發布2次以上
《投資風險特別公告》,超出比例超過20%的、發行人和保薦機構(主承銷商)在申購前
至少15個工作日發布3次以上《投資風險特別公告》。


④如因上交所網下申購電子平臺系統故障或非可控因素導致網下投資者無法正常使用
其上交所網下申購電子平臺申購平臺進行初步詢價或網下申購工作,請網下投資者及時與保
薦機構(主承銷商)聯系。


2、路演推介安排

發行人和保薦機構(主承銷商)將于2019年10月8日(T-6日)至2019
年2019年10月10日(T-4日)期間,分別在上海、北京和深圳向符合條件的
網下投資者進行網下現場推介。投資者憑名片和身份證入場,敬請攜帶。推介的
具體安排如下。


推介日期


推介開始時間


推介地點


2019年10月8日

(T-6日)


13:30


上海


2019年10月9日

(T-5日)


9:
30


北京


2019年10月10日

(T-4日)

9:
30


深圳




發行人和保薦機構(主承銷商)將于2019年10月15日(T-1日)安排網上
路演,具體信息請參閱2019年10月14日(T-2日)刊登的《網上路演公告》。


二、戰略配售


(一)參與對象

本次發行中,戰略配售投資者的選擇在考慮投資者資質以及市場情況后綜合
確定,僅為參與跟投的保薦機構國信證券另類投資子公司國信資本有限責任公司。


(二)參與規模

根據《業務指引》和《申聯生物醫藥(上海)股份有限公司戰略投資者戰略
配售協議》,國信資本有限責任公司承諾按照股票發行價格認購發行人本次公開
發行股票數量2%至5%的股票,具體比例根據發行人本次公開發行股票的規模分
檔確定:


(1)發行規模不足10億元的,跟投比例為5%,但不超過人民幣4,000萬
元;

(2)發行規模10億元以上、不足20億元的,跟投比例為4%,但不超過人
民幣6,000萬元;

(3)發行規模20億元以上、不足50億元的,跟投比例為3%,但不超過人
民幣1億元;

(4)發行規模50億元以上的,跟投比例為2%,但不超過人民幣10億元。


具體比例和金額將在
2019年
10月
14日(
T-2日)確定發行價格后
確定。




國信資本有限責任公司最終認購數量與最終發行規模相關,保薦機構將在
確定發行價格后對
國信資本有限責任公司最終認購數量進行調整。



(三)配售條件

國信資本有限責任公司已與發行人簽署《申聯生物醫藥(上海)股份有限公
司戰略投資者戰略配售協議》,不參加本次發行初步詢價,并承諾按照發行人和
保薦機構(主承銷商)確定的發行價格認購其承諾認購的股票數量。


2019年10月11日(T-3日),國信資本有限責任公司將向保薦機構(主承
銷商)足額繳納認購資金,2019年10月15日(T-1日)公布的《發行公告》將
披露戰略投資者名稱、承諾認購的股票數量以及限售期安排等。2019年10月18
日(T+2日)公布的《網下發行初步配售結果及網上中簽結果公告》將披露最終
獲配的戰略投資者名稱、股票數量以及限售期安排等。


(四)限售期

國信資本有限責任公司承諾獲得本次配售的股票持有期限為自發行人首次
公開發行并上市之日起24個月。


(五)核查情況

國信證券和廣東廣和律師事務所已對戰略投資者的選取標準、配售資格及是
否存在《業務指引》第九條規定的禁止性情形進行核查,并要求發行人就核查事
項出具承諾函。相關核查文件及法律意見書將于2019年10月15日(T-1日)
進行披露。


(六)相關承諾

參與配售的保薦機構相關子公司承諾,不得利用獲配股份取得的股東地位影


響發行人正常生產經營,不得在獲配股份限售期內謀求發行人控制權。




網下
初步詢價安排


(一)網下投資者參與條件

1、符合《科創板網下投資者管理細則》中確定的條件及要求的證券公司、
基金管理公司、信托公司、財務公司、保險公司、合格境外機構投資者以及私募
基金管理人等專業機構投資者。


2、以初步詢價開始前兩個交易日2019年10月9日(T-5日)為基準日,參
與本次發行初步詢價的公募產品(除科創主題封閉運作基金與封閉運作戰略配售
基金外)、養老金、社保基金、企業年金基金、保險資金、合格境外機構投資者
資金以及符合一定條件的私募基金管理人在該基準日前20個交易日(含基準日)
所持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證日均市值應為6,000萬元(含)
以上。參與本次發行初步詢價的科創主題封閉運作基金與封閉運作戰略配售基金
在該基準日前20個交易日持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證日均
市值應為1,000萬元(含)以上。


3、下列機構或人員將不得參與本次網下發行:

(1)發行人及其股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員和其他員工;
發行人及其股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員能夠直接或間接實施
控制、共同控制或施加重大影響的公司,以及該公司控股股東、控股子公司和控
股股東控制的其他子公司;

(2)主承銷商及其持股比例5%以上的股東,主承銷商的董事、監事、高級管
理人員和其他員工;主承銷商及其持股比例5%以上的股東、董事、監事、高級管
理人員能夠直接或間接實施控制、共同控制或施加重大影響的公司,以及該公司
控股股東、控股子公司和控股股東控制的其他子公司;

(3)承銷商及其控股股東、董事、監事、高級管理人員和其他員工;

(4)上述第(1)、(2)、(3)項所述人士的關系密切的家庭成員,包括配
偶、子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、
子女配偶的父母;

(5)過去6個月內與主承銷商存在保薦、承銷業務關系的公司及其持股5%
以上的股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員,或已與主承銷商簽署保


薦、承銷業務合同或達成相關意向的公司及其持股5%以上的股東、實際控制人、
董事、監事、高級管理人員;

(6)通過配售可能導致不當行為或不正當利益的其他自然人、法人和組織;

(7)在證券業協會公布的首次公開發行股票網下投資者黑名單中的機構;

(8)本次發行的戰略投資者。


上述第(2)、(3)、(8)項規定的禁止配售對象管理的通過公開募集方式
設立的證券投資基金除外,但應符合中國證監會的有關規定。


4、配售對象嚴格遵守行業監管要求,申購金額不得超過相應的證明材料中

產規模或資金規模。保薦機構(主承銷商)發現配售對象不遵守行業監管要求,
超過相應資產規模或資金規模申購的,有權認定該配售對象的申購無效。


所有投資者均需向國信證券提交2019年9月27日的配售對象總資產規模
證明文件,其中:公募基金、基金專戶、資產管理計劃和私募基金等產品,應提
供截至2019年9月27日的產品估值表等有效證明材料;投資者自營投資賬戶,
應出具自營賬戶資金規模說明。


5、初步詢價開始日前一交易日
2019年10月10日(T-4日)下午
12:00前

保薦機構(
主承銷商

提交網下申購承諾函等材料,并經過
保薦機構(
主承銷


核查認證。



符合以上條件且在
2019年10月10日(T-4日)12:00時前在
證券業
協會完
成注冊且已開通上交所網下申購電子平臺數字證書的網下投資者和股票配售對
象方能參與本次發行的初步詢價。



提請投資者注意,保薦機構(主承銷商)將在初步詢價及配售前對投資者是
否存在上述禁止性情形進行核查,投資者應按保薦機構(主承銷商)的要求進行
相應的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登記資料、安排實際控制人訪談、
如實提供相關自然人主要社會關系名單、配合其它關聯關系調查等),如拒絕配
合核查或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,或經核查不符合
配售資格的,保薦機構(主承銷商)將拒絕接受其初步詢價或者向其進行配售。


6、參與本次戰略配售的投資者不得參與本次公開發行股票網上發行與網下發
行,但證券投資基金管理人管理的未參與戰略配售的證券投資基金除外。


7、保薦機構(主承銷商)發現投資者不遵守行業監管要求、超過相應資產規


模或資金規模申購的,則該配售對象的申購無效。


(二)網下投資者向國信證券提交的材料要求和提交方式

1、提交時間和提交方式

所有擬參與本次初步詢價的網下投資者須符合上述投資者條件,并按要求
在規定時間內(2019年10月10日(T-4日)12:00前)通過國信證券投資者平臺
(ceo.guosen.com.cn)完成注冊、配售對象選擇及報價相關核查材料上傳。


(1)投資者請登錄國信證券官方網站()-我們的業務
-投資銀行-發行業務專區,進入國信證券投資者平臺“國信資本圈”完成注
冊;或直接登錄國信證券投資者平臺網站(ceo.guosen.com.cn)完成注冊。


(2)注冊審核通過后使用注冊賬號和密碼登錄國信證券投資者平臺,完成
配售對象選擇。


(3)報價相關的承諾函簽署及核查材料上傳。


2、在線簽署承諾函及提交核查材料

(1)時間要求和模板下載地址

所有擬參與本次初步詢價的網下投資者須符合上述投資者條件,并按要求在
規定時間內2019年10月8日(T-6日)9:00至2019年10月10日(T-4日)
12:00前)在線簽署承諾函及提交核查材料,核查材料的模板可以在國信證券投
資者平臺(ceo.guosen.com.cn)下載。


(2)具體材料要求

①在線簽署《承諾函》,參與本次網下發行的所有投資者均需通過國信證券
投資者平臺(ceo.guosen.com.cn)在線簽署承諾函及提交核查材料。《承諾函》
要求,網下投資者一旦報價即視為接受本次發行的網下限售期安排。參與本次發
行初步詢價并最終獲得網下配售的公募產品、養老金、社保基金、企業年金基金、
保險資金和合格境外機構投資者資金,承諾其所管理的配售對象賬戶若在網下配
售搖號抽簽階段被抽中,該配售對象所獲配的股票持有期限為自發行人首次公開
發行并上市之日起6個月;

②《關聯方基本信息表》(電子版)(證券公司、基金公司、信托公司、財
務公司、保險公司以及合格境外機構投資者這六類機構除外,但需自行審核比對
關聯方,確保不參加與主承銷和發行人存在任何直接或間接關聯關系的新股網下



詢價。參與詢價即視為與主承銷和發行人不存在任何直接或間接關聯關系。

如因
機構投資者的原因,導致參與詢價或發生關聯方配售等情況,機構投資者應承擔
由此所產生的全部責任
);

③《出資人基本信息表》(電子版)(以非公開募集資金參與本次詢價的配
售對象需要提供,配售對象類型包括專戶、資管和私募基金);

④ 私募基金備案證明文件(如需)(投資者如屬于《中華人民共和國證券
投資基金法》,《私募投資基金監督管理暫行辦法》和《私募投資基金管理人登
記和基金備案辦法(試行)》規范的私募投資基金,還應提供備案證明的文件掃
描件或備案系統截屏)。


⑤ 所有投資者均需向國信證券提交2019年9月27日的配售對象總資產規
模證明文件,包括《配售對象資產規模匯總表》Excel電子版和配售對象資產證
明文件(加蓋公司公章或外部證明機構章),其中:公募基金、基金專戶、資產
管理計劃和私募基金等產品,應提供截至2019年9月27日的產品估值表等有
效證明材料;投資者自營投資賬戶,應出具自營賬戶資金規模說明。上述證明材
料需寫明配售對象全稱及截至2019年9月27日的總資產規模,并與填寫的《配
售對象資產規模匯總表》Excel 電子版內容保持一致。


發行人和保薦機構(主承銷商)將會同見證律師對投資者資質進行核查并有
可能要求其進一步提供相關證明材料,投資者應當予以積極配合。如投資者拒絕
配合核查、未能完整提交相關材料或者提交的材料不足以排除其存在法律、法規、
規范性文件禁止參與網下發行情形的,發行人和保薦機構(主承銷商)將拒絕其
參與本次網下發行、將其報價作為無效報價處理或不予配售,并在《發行公告》
中予以披露。網下投資者違反規定參與本次新股網下發行的,應自行承擔由此產
生的全部責任。


3
、提交步驟


所有投資者及
配售對象
應在
2019年10月8日(T-6日)9:00至2019年10
月10日(T-4日)12:00前在國信證券投資者平臺在線簽署承諾函及提交核查
材料的電子版。紙質版原件無需郵寄。


投資者未按要求在規定時間內提供以上信息,相關投資者提交的報價將被確
定為無效報價。




(三)網下投資者備案核查

發行人和保薦機構(主承銷商)將對投資者資質進行核查并有可能要求其進
一步提供相關證明材料,投資者應當予以積極配合。如投資者不符合條件、投資
者或其管理的私募投資基金產品的出資方屬于《證券發行與承銷管理辦法》第十
六條所界定的關聯方、投資者拒絕配合核查、未能完整提交相關材料或者提交的
材料不足以排除其存在法律、法規、規范性文件和本公告規定的禁止參與網下發
行情形的,發行人和保薦機構(主承銷商)將拒絕其參與本次網下發行、將其報
價作為無效報價處理或不予配售,并在《發行公告》中予以披露。網下投資者違
反規定參與本次新股網下發行的,應自行承擔由此產生的全部責任。


網下投資者需自行審核比對關聯方,確保不參加與保薦機構(主承銷商)和
發行人存在任何直接或間接關聯關系的新股網下詢價。投資者參與詢價即視為
與保薦機構(主承銷商)和發行人不存在任何直接或間接關聯關系。如因投資者
的原因,導致關聯方參與詢價或發生關聯方配售等情況,投資者應承擔由此所產
生的全部責任。


(四)初步詢價安排

1、本次初步詢價通過上交所網下申購電子平臺進行,網下投資者應于2019
年10月10日(T-4日)中午12:00前在證券業協會完成科創板網下投資者配售
對象的注冊工作,且已開通上交所網下申購電子平臺數字證書,成為上交所網下
申購電子平臺的用戶后方可參與初步詢價。上交所網下申購電子平臺網址為:
https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo。符合條件的網下投資者可以通過上述網址參
與本次發行的初步詢價和網下申購。


2、本次初步詢價時間為2019年10月11日(T-3日)的9:30-15:00。在上
述時間內,符合條件的網下投資者可通過上交所網下申購電子平臺為其管理的配
售對象填寫、提交申報價格和申報數量。


3、本次初步詢價采取申報價格與申報數量同時申報的方式進行,網下投資者
報價應當包含每股價格和該價格對應的申報數量。參與詢價的網下投資者可以為
其管理的不同配售對象賬戶分別填報一個報價,每個報價應當包含配售對象信息、
每股價格和該價格對應的擬申購股數。同一網下投資者全部報價中的不同擬申購
價格不超過3個。網下投資者為擬參與報價的全部配售對象錄入報價記錄后,應


當一次性提交。多次提交的,以最后一次提交的全部報價記錄為準。初步詢價時,
同一網下投資者填報的擬申購價格中,最高價格與最低價格的差額不得超過最低
價格的20%。


網下投資者申報價格的最小變動單位為0.01元。每個配售對象的最低申報數
量為300萬股,申報數量超過300萬股的部分必須是10萬股的整數倍,且不得
超過600萬股。所有報價需一次性提交,相關報價一經提交,不得撤銷。投資者
應按規定進行初步詢價,并自行承擔相應的法律責任。


4、保薦機構(主承銷商)將安排專人在2019年10月8日(T-6日)至2019
年10月10日(T-4日)(9:00-11:30,13:00-17:00)期間接聽咨詢電話,號碼
為0755-22940052、0755-22940062。投資者不得詢問超出《招股意向書》和相關
發行公告范圍的問題,不得詢問涉及發行價格或報價的相關信息。


投資者一旦參與新股網下詢價即視同與保薦機構(主承銷商)和發行人不存
在任何直接或間接的關聯關系,由此引發的一切后果由投資者自行承擔。


5、網下投資者申報的以下情形將被視為無效:



1)網下投資者未在
2019年10月10日(T-4日)12:00前在證券業協會
完成網下投資者注冊的;



2)配售對象名稱、證券賬戶、銀行收付款賬戶
/賬號等申報信息與注冊信
息不一致的;該信息不一致的配售對象的報價部分為無效報價;



3)配售對象的擬申購數量超過
6
00
萬股以上的部分為無效申報;



4)配售對象擬申購數量不符合
3
00
萬股
的最低數量要求,或者擬申購數
量不符合
10萬股
的整數倍,則該配售對象的申報無效;



5)
經審查不符合本發行方案
“三



網下投資者參與條件”所列網下投
資者條件的;



6)發現投資者不遵守行業監管要求、超過相應資產規模或資金規模申購
的,則該配售對象的申購無效;



7)被證券業協會列入黑名單的網下投資者。



6、如發現網下投資者存在下列情形的,保薦機構(主承銷商)將及時向證券


業協會報告:

(1)使用他人賬戶報價;

(2)同一配售對象使用多個賬戶報價;

(3)投資者之間協商報價;

(4)與發行人或承銷商串通報價;

(5)委托他人報價;

(6)利用內幕信息、未公開信息報價;

(7)無真實申購意圖進行人情報價;

(8)故意壓低或抬高價格;

(9)沒有嚴格履行報價評估和決策程序、未能審慎報價;

(10)無定價依據、未在充分研究的基礎上理性報價;

(11)未合理確定申購數量,擬申購金額超過配售對象總資產或資金規模;

(12)接受發行人、保薦機構(主承銷商)以及其他利益相關方提供的財務
資助、補償、回扣等;

(13)其他不獨立、不客觀、不誠信、不廉潔的情形。


(14)提供有效報價但未參與申購或未足額申購;

(15)獲配后未按時足額繳付認購資金及經紀傭金;

(16)網上網下同時申購;

(17)獲配后未恪守限售期等相關承諾的;

(18)其他影響發行秩序的情形。



、定價原則和程序


(一)有效報價的定義

有效報價指網下投資者申報的不低于保薦機構(主承銷商)和發行人確定的
發行價格,且未作為最高報價部分被剔除,同時符合保薦機構(主承銷商)和發
行人事先確定且公告的其他條件的報價。


(二)定價原則

1、發行人和保薦機構(主承銷商)根據初步詢價結果,先對網下投資者的
報價資格進行核查,剔除不符合條件的投資者報價,然后對所有配售對象的剩余
報價按照擬申購價格由高到低、同一擬申購價格上按配售對象的擬申購數量由小


到大、同一擬申購價格同一擬申購數量上按申購時間由后到先、同一擬申購價格
同一擬申購數量同一申購時間上按上交所網下申購電子平臺自動生成的配售對
象順序從后到前,剔除報價最高部分配售對象的報價,剔除部分不低于所有網下
投資者擬申購總量的10%。當擬剔除的最高申報價格部分中的最低價格與確定的
發行價格相同時,對該價格上的申報可不再剔除,剔除比例將可低于10%。剔除
部分不得參與網下申購。


在剔除最高部分報價后,發行人和保薦機構(主承銷商)考慮剩余報價及擬
申購數量、發行人所處行業、市場情況、同行業上市公司估值水平、募集資金需
求及承銷風險等因素,并重點參照公募產品、社保基金、養老金、企業年金基金、
保險資金和合格境外機構投資者資金等配售對象報價中位數和加權平均數的孰
低值,審慎合理確定發行價格、最終發行數量、有效報價投資者及有效擬申購數
量。發行人和保薦機構(主承銷商)按照上述原則確定的有效報價網下投資者家
數不少于10家。


2、發行人和保薦機構(主承銷商)將在2019年10月15日(T-1日)公告
的《發行公告》中披露下列信息:

(1)剔除最高報價部分后所有網下投資者及各類網下投資者剩余報價的中
位數和加權平均數;

(2)剔除最高報價部分后公募產品、社保基金、養老金剩余報價的中位數
和加權平均數;

(3)剔除最高報價部分后公募產品、社保基金、養老金、企業年金基金、
保險資金和合格境外機構投資者資金剩余報價的中位數和加權平均數;

(4)網下投資者詳細報價情況,具體包括投資者名稱、配售對象信息、申
購價格及對應的擬申購數量、發行價格或發行價格區間確定的主要依據,以及發
行價格或發行價格區間的中值所對應的網下投資者超額認購倍數。


3、若發行人和保薦機構(主承銷商)確定的發行價格超過網下投資者剔除
最高報價部分后剩余報價的中位數和加權平均數以及公募產品、社保基金、養老
金的報價中位數和加權平均數的孰低值,超出比例不高于10%的,發行人及保薦
機構(主承銷商)將在申購前至少5個工作日發布《投資風險特別公告》;超出
比例超過10%且不高于20%的,發行人及保薦機構(主承銷商)將在申購前至少


10個工作日發布2次以上《投資風險特別公告》;超出比例超過20%的,發行人
及保薦機構(主承銷商)將在申購前至少15個工作日發布3次以上《投資風險
特別公告》。


4、申報價格不低于發行價格且未被剔除或未被認定為無效的報價為有效報
價,有效報價對應的申報數量為有效申報數量。有效報價的投資者數量不得少于
10家;少于10家的,發行人和保薦機構(主承銷商)將中止發行并予以公告,
中止發行后,在中國證監會同意注冊決定的有效期內,且滿足會后事項監管要求
的前提下,經向上交所備案后,發行人和保薦機構(主承銷商)將擇機重啟發行。


5、在初步詢價期間提供有效報價的投資者,方可參與且必須參與網下申購。


發行價格及其確定過程,可參與本次網下申購的投資者名單及其相應的申購
數量將在2019年10月15日(T-1日)刊登的《發行公告》中披露。



五、網下

網上申購


(一)網下申購


本次網下申購的時間為2019年10月16日(T日)的9:30-15:00。《發行
公告》中公布的全部有效報價配售對象必須參與網下申購。在參與網下申購時,
網下投資者必須在上交所網下申購電子平臺為其管理的有效報價配售對象錄入
申購記錄。申購記錄中申購價格為確定的發行價格,申購數量須為初步詢價時的
有效擬申購數量,且不超過網下申購數量上限。


網下投資者為其管理的參與申購的全部有效報價配售對象錄入申購記錄后,
應當一次性全部提交。網下申購期間,網下投資者可以多次提交申購記錄,但以
最后一次提交的全部申購記錄為準。


在網下申購階段,網下投資者無需繳付申購資金,獲配后在2019年10月
18日(T+2日)繳納認購資金及相應新股配售經紀傭金。


(二)網上申購


本次網上發行通過上交所交易系統進行。持有上交所股票賬戶卡、開通科創
板投資賬戶并持有一定市值的境內自然人、法人及其它機構(法律、法規禁止購
買者除外),2019年10月16日(T日)可以參與本次發行的網上申購。根據投
資者持有的市值確定其網上可申購額度,持有市值10,000元以上(含10,000元)
的投資者才能參與新股申購,每5,000元市值可申購一個申購單位,不足5,000


元的部分不計入申購額度。每一個申購單位為500股,申購數量應當為500股或
其整數倍,但最高不得超過本次網上初始發行股數的千分之一。具體網上發行數
量將在《發行公告》中披露。


投資者持有的市值按其2019年10月14日(T-2日,含當日)前20個交易
日的日均持有市值計算,可同時用于2019年10月16日(T日)申購多只新股。

投資者持有的市值應符合《網上發行實施細則》的相關規定。


網上投資者應當自主表達申購意向,不得全權委托證券公司進行新股申購。


網上投資者申購日2019年10月16日(T日)申購無需繳納申購資金,2019
年10月18日(T+2日)根據中簽結果繳納認購資金。


網下投
資者的配售對象只能選擇網下發行或者網上發行一種方式進行申購。

凡參與初步詢價的配售對象,無論是否有效報價,均不能再參與網上發行。



六、回撥機制


本次發行網上網下申購于2019年10月16日(T日)15:00同時截止。申購結
束后,發行人和保薦機構(主承銷商)將根據網上申購情況于2019年10月16日
(T日)決定是否啟動回撥機制,對網下、網上發行的規模進行調節。回撥機制
的啟動將根據網上投資者初步有效申購倍數確定:

網上投資者初步有效申購倍數=網上有效申購數量/回撥前網上發行數量。


有關回撥機制的具體安排如下:

1、最終戰略配售數量與初始戰略配售數量的差額部分首先回撥至網下發
行;

2、網上、網下均獲得足額認購的情況下,若網上投資者初步有效申購倍數
未超過50倍的,將不啟動回撥機制;若網上投資者初步有效申購倍數在50倍以
上但低于100倍(含)的,應從網下向網上回撥,回撥比例為本次公開發行股票
數量的5%;網上投資者初步有效申購倍數超過100倍的,回撥比例為本次公開發
行股票數量的10%;回撥后無限售期的網下發行數量原則上不超過本次公開發行
無限售期股票數量的80%;

3、若網上申購不足,可以回撥給網下投資者,向網下回撥后,有效報價投
資者仍未能足額申購的情況下,則中止發行;

4、在網下發行未獲得足額申購的情況下,不足部分不向網上回撥,中止發


行。


在發生回撥的情形下,發行人和保薦機構(主承銷商)將及時啟動回撥機
制,并于2019年10月17日(T+1日)在《申聯生物醫藥(上海)股份有限公司首
次公開發行股票并在科創板上市網上發行申購情況及中簽率公告》(以下簡稱
“《網上發行申購情況及中簽率公告》”)中披露。


七、網下配售原則及方式


發行人和保薦機構(
主承銷商)在完成雙向回撥機制后,將根據以下原則對
網下投資者進行配售:




)保薦機構(
主承銷商)及發行人將對提供有效報價的網下投資者是否
符合保薦機構(
主承銷商)及發行人確定的網下投資者標準進行核查,不符合配
售投資者條件的,將被剔除,不能參與網下配售;


(二)保薦機構(主承銷商)將提供有效報價并參加網下申購的符合配售投
資者條件的網下投資者分為以下三類



1
、公募產品(包括為滿足不符合科創板投資者適當性要求的投資者投資需
求而設立的公募產品)、社保基金、養老金、企業年金基金以及保險資金為
A

投資者,其配售比例為
RA;


2

合格境外機構投資者資金

B
類投資者,
B
類投資者的配售比例為
RB;


3
、除上述
A
類和
B
類以外的其他投資者為
C
類投資者,
C
類投資者的配售
比例為
RC。





)配售規則和配售比例的確定


原則上按照各類配售對象的配售比例關系RA≥RB≥RC。


調整原則:


1、
優先安排不低于回撥后網下發行股票數量的
50%向
A類投資者進行配售,
不低于回撥后網下發行股票數量的
70%向
A類、
B類投資者配售。

如果
A類、
B類投資者的有效申購量不足安排數量的,則其有效申購將獲得全額配售,剩余
部分可向其他符合條件的網下投資者進行配售。在向
A類和
B類投資者配售時,
保薦機構(主承銷商)可調整向
B類投資者預設的配售股票數量,以確保
A類
投資者的配售比例不低于
B類投資者,即
RA≥
RB;



2、向
A類和
B類投資者進行配售后,保薦機構(主承銷商)將向
C類投資
者配售,并確保
A類、
B類投資者的配售比例均不低于
C類,即
RA≥
RB≥
RC;


如初步配售后已滿足以上要求,則不做調整。




)配售數量的計算


某一配售對象的獲配股數
=
該配售對象的有效申購數量×該類配售比例


保薦機構(主承銷商)將根據以上標準得出各類投資者的配售比例和獲配股
數。在實施配售過程中,每個配售對象的獲配數量取整后精確到
1
股,產生的零
股分配給
A
類投資者中申購數量最大的配售對象;若配售對象中沒有
A
類投資
者,則產生的零股分配給
B
類投資者中申購數量最大的配售對象;若配售對象中
沒有
B
類投資者,則產生的零股分配給
C
類投資者中申購數量最大的配售對象。

當申購數量相同時,產生的零股分配給申購時間(以上交所網下申購電子平臺顯
示的申報時間及申報編號為準)最早的配售對象。



如果網下有效申購總量等于本次網下最終發行數量,發行人
和保薦機構(主
承銷商)將按照配售對象的實際申購數量直接進行配售。



如果網下有效申購總量小于本次網下發行數量,將中止發行。





)網下配售搖號抽簽


網下投資者
2019年10月18日(T+2日)繳款后,發行人和保薦機構(主
承銷商)將對網下獲配投資者進行配號,通過搖號抽簽確定公募產品、社保基金、
養老金、企業年金基金、保險資金和合格境外機構投資者資金等配售對象中的
10%
賬戶(向上取整計算)。



確定原則如下:


1

公募產品、社保基金、養老金、企業年金基金、保險資金和合格境外機
構投資者資金等配售對象中,
10%
(向上取整
計算)
最終獲配戶數應當承諾獲得
本次配售的股票持有期限為自發行人首次公開發行并上市之日起
6
個月




2

發行人和保薦機構(主承銷商)將通過搖號抽簽方式確定具體賬戶。本
次搖號采用按獲配對象配號的方法,按照網下投資者最終獲配戶數的數量進行配
號,每一獲配單位獲配一個編號,并于
2019年10月21日(T+3日)進行搖號
抽簽,最終搖出號碼的總數為獲配戶數的
10%
(向上取整計算)




3

未搖中的網下投資者管理的獲配股票將可以在上市首日進行交易、開展



其他業務




4

發行人與保薦機構(主承銷商)將于
2019年10月22日(T+4日)刊登
的《
申聯生物醫藥(上海)股份有限公司
首次公開發行股票并在科創板上市發行
結果公告》(以下簡稱“《發行結果公告》”)中披露本次網下配售搖號中簽結果。

上述公告一經刊出,即視同已向搖中的網下配售對象送達相應安排通知




八、投資者繳款


(一)戰略投資者繳款

2019年10月11日(T-3日),戰略配售投資者將向保薦機構(主承銷商)
預繳認購資金。大華會計師事務所(特殊普通合伙)(以下簡稱“大華事務所”)
將于2019年10月22日(T+4日)對戰略投資者繳納的認購資金的到賬情況進
行審驗,并出具驗資報告。



(二)網下投資者繳款

網下獲配投資者應根據2019年10月18日(T+2日)披露的《網下初步配
售結果及網上中簽結果公告》,及時足額繳納新股認購資金和相應的新股配售經
紀傭金,資金應于2019年10月18日(T+2日)16:00前到賬。網下投資者如同
日獲配多只新股,請務必按每只新股分別繳款。同日獲配多只新股的情況,如只
匯一筆總計金額,合并繳款將會造成入賬失敗,由此產生的后果由投資者自行承
擔。


大華事務所將于2019年10月22日(T+4日)對網下投資者繳納的新股配
售經紀傭金的到賬情況進行審驗,并出具驗資報告。


(三)網上投資者繳款

網上投資者申購新股中簽后,應根據《網下初步配售結果及網上中簽結果公
告》履行資金交收義務,確保其資金賬戶在2019年10月18日(T+2日)日終
有足額的新股認購資金,不足部分視為放棄認購,由此產生的后果及相關法律責
任由投資者自行承擔。投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規定。


網下和網上投資者獲得配售后,應當按時足額繳付認購資金。有效報價網下
投資者未參與申購
或者未足額申購
以及獲得初步配售的網下投資者未及時足額
繳款的
,將被視為違約并應承擔違約責任,保薦機構(主承銷商)將違約情況報
中國證券業協會備案。網上投資者連續12個月內累計出現3次中簽后未足額繳


款的情形時,自中國結算上海分公司收到棄購申報的次日起6個月(按180個自
然日計算,含次日)內不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可交換公司
債券的申購。放棄認購的次數按照投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉換
公司債券與可交換公司債券的次數合并計算。



九、放棄認購及無效股份處理


2019年10月11日(T-3日)戰略配售投資者認購不足的,其棄購數量將首先
回撥至網

發行。




出現網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足
扣除最終戰略配售
數量后
本次公開發行數量的
70%時,
發行人和保薦機構(
主承銷商)將中止本
次新股發行,并就中止發行的原因和后續安排進行信息披露。



當出現網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不低于
扣除最終戰略配
售數量后
本次公開發行數量的
70%時,
本次發行因網下、網上投資者未足額繳
納申購資金而放棄認購的股票由保薦機構(
主承銷商)包銷。國信
證券
可能承
擔的最大包銷責任為本次公開發行數量的30%,即1,500萬股。



十、中止發行情況


當出現以下情況時,發行人及保薦機構(主承銷商)將采取中止發行措
施:

(1)初步詢價結束后,報價的網下投資者數量不足10家的;

(2)初步詢價結束后,剔除不低于擬申購總量10%的最高報價部分后有效
報價投資者數量不足10家的;

(3)初步詢價結束后,擬申購總量不足初步詢價階段網下初始發行數量
的,或剔除最高報價部分后剩余擬申購總量不足初步詢價階段網下初始發行數
量的;

(4)發行價格未達發行人預期或發行人和保薦機構(主承銷商)就確定發
行價格未能達成一致意見;


(5)預計發行后總市值不滿足選定市值與財務指標上市標準的;(預計發
行后總市值是指初步詢價結束后,按照確定的發行價格乘以發行后總股本計算
的總市值)

(6)保薦機構相關子公司國信資本有限責任公司未按照作出的承諾實施跟
投的;

(7)網下申購總量小于網下初始發行數量的;

(8)若網上申購不足,申購不足部分向網下回撥后,網下投資者未能足額
認購的;

(9)扣除最終戰略配售數量后,網下和網上投資者繳款認購的股份數量合
計不足本次公開發行數量的70%;

(10)發行人在發行過程中發生重大會后事項影響本次發行的;

(11)根據《發行承銷辦法》第三十六條和《實施辦法》第二十六條的規
定,中國證監會或者上交所對證券發行承銷過程實施事中事后監管中,發現涉
嫌違法違規或者存在異常情形的,可責令發行人和承銷商暫停或中止發行,對
相關事項進行調查。


如發生以上情形,發行人和保薦機構(主承銷商)將及時公告中止發行原
因、恢復發行安排等事宜。中止發行后,在中國證監會同意注冊決定的有效期
內,且滿足會后事項監管要求的前提下,經向上交所備案后,發行人和保薦機
構(主承銷商)將擇機重啟發行。



十一、發行人和保薦機構(主承銷商)聯系方式


1、
發行人:
申聯生物醫藥(上海)股份有限公司


法定代表人:
聶東升


聯系地址:
上海市閔行區江川東路
48號


聯系人:
吳本廣


電話:
021-61257979-8213


傳真:
021-61267296


2、保薦機構(主承銷商):
國信
證券股份有限公司



法定代表人:
何如


聯系
地址:
深圳市紅嶺中路
1012號國信證券大廈


聯系人:國信證券投行資本市場部


聯系電話:
0755-22940052;
0755-22940062


傳真:
0755-
82133303











發行人:申聯生物醫藥(上海)股份有限公司


保薦機構(主承銷商):國信證券股份有限公司

2019年10月8日




(本頁無正文,為《
申聯生物醫藥(上海)股份有限公司
首次公開發行股票
并在科創板上市
發行安排及初步詢價公告
》之蓋章頁)

































































申聯生物醫藥(上海)股份有限公司











(本頁無正文,為《
申聯生物醫藥(上海)股份有限公司
首次公開發行股票
并在科創板上市
發行安排及初步詢價公告
》之蓋章頁)




































































國信證券股份有限公司





















  中財網

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